ここでしか聞けない！米国FP最新事情！
「２人の現役米国FPに学ぶ、ファイナンシャルプランニング事例研究と実践アドバイス」
前回は米国におけるビジネスモデルの全体像をお話いただきましたが、今年度は、その中でもビジネスを進めていく上でとりわけ重要な、実践的ステップの具体例を一つ一つかなり詳細にお話いただきます。
ここでしか聞けない、明日から役立てていただける内容が満載となっています。
などなど、一部抜粋です。
日本ではフィーによるビジネスモデルを確立しているFPが本場米国に比べ圧倒的に少なく、まだ黎明期といえます。
FPの発祥地であり先進国といえるアメリカで20年以上の実務経験を持ち、フィーオンリーの相談をしている現役ＦＰのスティーブンさんと、同じくフィーオンリーで過去に何度も当会で講師として知見を共有していただいているアンさんからお伝えいただきます。
今回も会員の聞きたい内容をお伝えしたところ、かなりの熱量で期待を超える提案をしていただきました。
上記以外にも米国FPの最新情報や、11月に予定されている米国大統領選挙の影響など時間のゆるす限り余すことなくお話いただく予定となっています。
この機会を逃さぬよう、是非時間をお取り置きくださいませ！
Steven W. Medland(スティーブン・メッドランド)氏
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®(CFP®)
MBA
Co-founder, partner/principal
TABR Capital Management, LLC
若いころから父親に貯蓄の重要性について教えをうけ、高校生の時には父の指導の下に投資を開始。
大学で工学の学位を取得後、海軍の潜水艦士官としての道を経て、MBAを取得し強い関心のある金融分野を追求。
2001年インターネットバブルが崩壊している頃、彼のファイナンシャルアドバイザーだったボブ・カーゲニアン氏に連絡し、ビジネススクールで開発したツールを使用して、ボブ氏のビジネスアプローチを分析。
一般的な金融アドバイスと違い、よく研究されたファイナンシャルプランニングが、より安全で有益な生活につながることを体験。
ファイナンシャルプランニングが個人的な興味だけでなく、彼の使命であることを確信。
2004年にボブ氏とTABR Capital Managementを共同設立。
同社の管理する顧客資産１億9000万ドル以上、従業員4名。
現在個人向けを中心とした包括的なファイナンシャルプランニングアドバイスを提供。
https://tabr.net/the-team/
スティーブ氏の戦略的かつ戦術的なファイナンシャルプランニングのアプローチは、市場動向に関する洞察力の信頼性のある情報源として、
The Wall Street Journal
Reuters
BusinessWeek
Newsweek
U.S. News & World Report
Kiplinger’s Retirement Report
などで引用されている。
また、SiriusXMのYour Moneyラジオプログラムでの定期的なゲストファイナンシャルプランニングエキスパート。
代表著作 「Spiraling Up: Discover Financial Serenity, Make Work Optional, and Live Happily in Retirement」
アマゾンの星の評価で4.8を獲得
NAPFA（全米個人金融アドバイザー協会 ）所属
Financial Planning Association®（FPA®）所属
日本には潜水艦士官時代と家族旅行で１０回来日。
Ann Reilley（アン・レイリー）氏
Principal（プリンシパル）, CEO
Certified Financial Planner®（CFP®）
公認会計士 Certified Public Accountant（CPA）
Alpha（アルファ）Chief Executive Officer（最高責任者）
金融、不動産、税務を総合的に判断し、クライアントにとって明確なファイナンシャルプランを作成、実行。
真摯で毅然としたクライアントとの顧問関係を築き、賢明な決定ができるようクライアントを導く。
資産運用が順調であることをクライアントに共有し、自身の夢や希望を叶えられるのだという信頼と安心を提供。
アドバイザーであり、Alpha（アルファ）のChief Executive Officer（最高責任者）
同社の管理する顧客資産3億5000万ドル以上、従業員9人。
ヴィラノヴァ大学で会計と日本語の学位を取得。
ニューヨーク市のDeloitte&Touche（デロイト＆トウシュ）でキャリアをスタート。
東京に転勤し、金融サービスを専門とする。
その後、アメリカの大手投資銀行'Bear Stearns'の東京を拠点とするアジア地域コントローラーに。
シャーロットに帰国後、税務と個人金融への関心を追求し、CFP®を取得。
2010年にAlpha（アルファ）に入社。リーダーの指導と育成を推進。
AICPA（米国公認会計士協会）所属
CPAの中でも個人の会計に特化したPFS（Personal Financial Specialist）資格取得
ノースカロライナ公認会計士協会所属
NAPFA（全米個人金融アドバイザー協会 ）所属
NAPFAの財務委員会のメンバーとして南地域理事会の議長を務めた後、現在は監査委員会のメンバーに。
Charlotte Magazineの"FIVE STAR Wealth Manager賞"を継続的に受賞、全国的なニュースや出版物でも頻繁に取り上げられています。
また、4人のお子様たちと世界中を旅しながら、さまざまな背景や経験を持つ方々と交流し、関係を築かれています。
https://www.alphafa.com/about/meet-our-team/ann-reilley-cfp-cpa/
| 日程 | 2024年10月24日（木） セミナー 15:00～17:30（質問タイム込） ※その後、会場参加者は任意で懇親会予定（20：00終了予定） |
|---|---|
| 料金 | ・日本FPアドバイザーズ協会有料会員：1,000円 ・一般（日本FPアドバイザーズ協会会員以外)：5,000円 ※懇親会 懇親会は近場の飲食店を予定、参加費用は5000円前後で検討しています。 金額と場所は確定次第お申し込み者にお送りします。 懇親会費用は現地にて集金させて頂きます。セミナー料金とは別になります。 |
| 会場 | 銀座フェニックスプラザ 東京都中央区銀座3-9-11 紙パルプ会館 （総合受付３階） https://www.phoenixplaza.co.jp/access.html 会場（リアル）＋オンライン (※オンラインの接続ＩＤは後日メールにてお送りします。) |
| 人数 | 会場45名、オンラインは100名 ※会場の座席数が限られていますので、現地参加をご希望の方はお早めにお申し込みください。 |
| 申込締め切り日時 | 10月22日（火）23時59分 |
| タイムスケジュール | オンライン接続開始 １４：４０～ |
| 主催 | 日本FPアドバイザーズ協会（旧FP技能士会） 日本FPアドバイザーズ協会ウェブサイト お客さまからいただくフィーを収益の柱とするFPが集まる、日本で唯一の団体です。 皆さまがFPとしてフィービジネスで成功するために、お役に立つ会となりましたら幸いです。 会員の方はもちろん、日本FPアドバイザーズ協会の活動にご興味のある方もお気軽にご参加下さい。 皆さまのご参加を心よりお待ちしております。 担当: 藤本 日本FPアドバイザーズ協会（旧FP技能士会） 事務局 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-17-1 クレール浦和101 株式会社L&F内 ホームページ：https://www.fpa-japan.jp/ Email: info@fpa-japan.jp |
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